Глобальный бум технологий искусственного интеллекта спровоцировал настоящий кризис на рынке микросхем, который уже начал отражаться на кошельках обычных пользователей. Как сообщает Financial Times, нехватка полупроводников спровоцировала резкий скачок стоимости смартфонов, ноутбуков и игровых приставок.
Первопричиной стала острая нехватка чипов динамической оперативной памяти (DRam) — незаменимого элемента для современной портативной и домашней электроники. Крупные игроки рынка, так называемые гиперскейлеры, переключили внимание на закупку DRam для нужд ИИ, что создало колоссальный дефицит. Аналитики фиксируют, что из-за этого перекоса затраты поставщиков и ритейлеров существенно выросли. В сети ситуацию уже иронично, но пугающе называют «РАМагеддоном» или «РАМпокалипсисом», намекая на катастрофические последствия для рынка памяти. Проблема усугубляется тем, что заводы перенаправляют мощности на выпуск высокотехнологичных чипов для серверов ИИ, фактически сокращая выпуск продукции для массового потребителя. По прогнозам International Data Corporation, это уже привело к росту розничных цен на гаджеты в пределах 10–20%.
Если десятилетиями, начиная с 1970-х годов, электроника становилась всё мощнее и при этом доступнее, то сейчас этот исторический тренд сменился на противоположный. Последствия уже ощутимы в конкретных цифрах. Так, еще в июне компания Apple увеличила стоимость своих флагманских планшетов и ноутбуков на 300 долларов, при этом ожидая падения темпов продаж. Игровой сегмент оказался под ударом даже сильнее: Microsoft, Sony и Nintendo подняли ценники на свои консоли на сумму до 150 долларов за устройство. Для Nintendo этот кризис обернулся серьезными финансовыми потерями в размере 100 миллиардов иен (около 75 миллионов долларов), что составляет почти треть их годовой прибыли; компания прямо связывает это с подорожанием комплектующих, в частности памяти.
Эксперты предупреждают: завышенные ценники могут обернуться крахом спроса. Согласно исследованию Ampere Analysis, если стоимость консолей от Sony или Microsoft поднимется с нынешних 700 долларов до уровня 1000 долларов и выше, объем их продаж может рухнуть на 43% в течение ближайших пяти лет.
Наиболее уязвимое положение сейчас у китайских производителей — Xiaomi, Oppo и Vivo. Их бизнес-модель строится на бюджетном сегменте, а покупатели недорогих смартфонов крайне чувствительны к изменениям цен. Мин-сун Хван из Counterpoint отмечает, что стоимость DRam для мобильных устройств подскочила на 250 долларов за последний год, и эти издержки неизбежно лягут в стоимость осенних новинок.
Перспективы оптимистичными не выглядят. Глава Nokia Джастин Хотард полагает, что дефицит чипов станет «новой нормой» и будет преследовать индустрию как минимум до 2027 года. Чтобы выжить в этих условиях, производителям приходится идти на компромиссы: упрощать технические характеристики устройств или менять дизайн, чтобы сэкономить на памяти.
Несмотря на то что полупроводниковая отрасль лихорадочно пытается нарастить производственные мощности, Джон Нойфер, возглавляющий Ассоциацию полупроводниковой промышленности, напоминает: возведение новых заводов — процесс многолетний. Аналитики полагают, что рост цен будет сопровождать индустрию на протяжении всего «суперцикла ИИ».
Дополнительное давление на рынок может оказать и политика. В конце августа издание Politico со ссылочными на восемь источников сообщало о планах администрации Дональда Трампа ввести пошлины не только на сами микросхемы, но и на готовую электронику, произведенную с их использованием. Под угрозы новых тарифов могут попасть серверы для дата-центров, ноутбуки и игровые системы — мера призвана стимулировать развитие производства внутри США.
Ситуацию осложняет и нестабильность на фондовом рынке. Месяцем ранее акции производителей чипов пережили обвал. Как пишет Reuters, инвесторы начали массово избавляться от активов из-за опасений, что бум искусственного интеллекта может замедлиться, а конкуренция со стороны китайских компаний — усилиться.